Fiecare client are un profil dedicat în cloud. Salvează într-un mod ordonat numele, numărul de telefon, adresa de email, datele de identificare și orice câmp esențial pentru nișa ta de activitate, eliminând complet foile rătăcite pe birou.
Toată baza ta de clienți, organizată
Păstrează datele de contact, notițele și istoricul fiecărui client într-un spațiu digital sigur și curat.
Încearcă gratuit 14 zile • Fără card solicitat
Fără media
Consultanti care au încredere în noi
Unde cauți detaliile unui client atunci când te sună?
Informații împrăștiate în trei locuri?
Dacă folosești simultan Excel-ul pentru tabele, agenda fizică pentru notițe și WhatsApp-ul pentru istoric, pierzi zilnic minute prețioase încercând să pui cap la cap piesele unui dosar.
Uiți contextul discuțiilor trecute?
Când un client revine după 6 luni pentru o reînnoire de poliță sau un nou plan financiar, lipsa unor mențiuni rapide te obligă să îl pui să repete detalii pe care ar fi trebuit să le știi deja.
Risc major de a pierde contactele?
Să te bazezi doar pe agenda telefonului înseamnă să îți pui afacerea în pericol. O simplă defecțiune sau pierderea dispozitivului poate șterge definitiv ani de muncă și lead-uri valoroase.
Construiește un activ real pentru afacerea ta de consultanță
Câștigă viteză de reacție și control complet asupra informațiilor.
Cum s-a schimbat munca consultanților după centralizare
"Înainte, când mă suna un client de asigurări după câteva luni, trebuia să îi caut numele prin emailuri vechi ca să îmi amintesc ce mașină sau ce acoperiri dorea. Acum deschid fișa lui din CRM direct de pe telefon în timp ce sună. Văd notițele luate la ultima discuție și reiau legătura exact de unde am lăsat-o. Clienții sunt impresionați."
A
Alexandru M.
Consultant Asigurări
"Avem sute de clienți în portofoliu și foloseam un fișier Excel imens care devenise extrem de greoi și se bloca des. Mutarea contactelor în acest CRM a curățat tot procesul. Știu exact cine a venit din site, cine s-a programat singur în calendar și am toate datele financiare organizate într-un mod mult mai profesionist."
C
Ciprian G.
Consultant Financiar
"Mi s-a întâmplat în trecut să îmi pierd telefonul de serviciu și a fost un dezastru, am pierdut contacte și detalii importante despre dosare. Acum, totul fiind salvat în cloud-ul aplicației, nu îmi mai fac griji. Chiar dacă sunt pe drumuri toată ziua, intru din browser, văd numărul clientului, îl sun și bifez sarcina din proiect direct de acolo."
D
Doru P.
Consultant Financiar
Întrebări Frecvente
Protejează-ți și organizează-ți cel mai valoros activ: clienții
Renunță la agendele fizice și la tabelele Excel. Treci la o bază de date integrată, accesibilă de oriunde.
"Avem sute de clienți în portofoliu și foloseam un fișier Excel imens care devenise extrem de greoi și se bloca des. Mutarea contactelor în acest CRM a curățat tot procesul."
C
Ciprian G.
Consultant Financiar